以长期价值投资为导向，围绕红利收益、算力与能源需求、一二级联动三大核心逻辑，在银行、能源及科技板块构建分散化的蓝筹组合。
创始人在二级市场的资产配置以长期价值投资为核心理念，不追逐短期热点，而是基于对宏观经济趋势、行业结构性变化与估值安全边际的深度研判，重点布局银行、能源及科技三大板块。
每个板块的配置都有清晰的底层逻辑支撑：银行板块看重高股息红利的确定性收益，能源板块押注算力革命与地缘格局变化带来的刚性电力需求，科技板块则利用一级股权投资积累的行业认知实现一二级市场联动。三大板块形成攻守兼备的组合结构。
以大型国有银行和优质股份制银行为核心持仓。银行板块的配置逻辑在于其作为"类债券"资产的红利属性——大型国有银行长期保持5%–7%的股息率，分红稳定且可预期，在利率下行周期中具备突出的配置价值。
国有大行受益于系统重要性银行地位，资产质量底线清晰，拨备覆盖率充足，即使经济波动期也能维持稳定的分红能力。在低利率、低增长的宏观环境下，高股息银行股作为"确定性收益"的底仓配置，是整个组合的压舱石。
聚焦传统能源龙头与电力基础设施标的。能源板块的配置逻辑建立在两大结构性趋势之上：
第一，AI算力的爆发式增长正在创造前所未有的电力需求。全球数据中心用电量预计将在未来5年翻倍以上，单个大型AI训练集群的电力消耗堪比一座中型城市。无论AI产业的技术路线如何演变，底层的能源供给都是不可替代的刚需，能源企业将成为AI革命的"卖铲人"。
第二，全球地缘政治格局的不稳定性持续推升能源安全的战略价值。区域冲突、供应链重构与能源转型并存的复杂局面下，具备资源禀赋和产能优势的能源龙头企业，其战略价值和估值底线都将被重新定价。
配置具有技术壁垒和长期成长性的科技企业。科技板块的配置逻辑不同于单纯的"追涨成长股"，而是基于创始人在一级股权投资中积累的深度行业认知，实现一二级市场的投资联动。
通过对数据合规、企业SaaS、金融科技、工业互联网、数字孪生、AI营销等赛道的一级市场深度参与，创始人对这些细分领域的技术成熟度、商业化路径与竞争格局有第一手认知。这种信息优势在二级市场选股时形成显著的认知差——能够更准确地判断上市科技公司的真实技术壁垒、商业模式可持续性与估值合理性。
一二级联动的核心在于：一级市场的投后跟踪、行业交流与技术尽调提供了持续更新的行业洞察，而二级市场的流动性则提供了更灵活的配置与退出窗口。两者形成正向循环，互相增强投资判断力。