AI時代創業的擇時、擇勢與擇人

上週，藍馳創投在日本成功舉辦了一場深度分享會，集中展示了他們在AI、具身智能和XR賽道的戰略佈局。

現場提及的明星項目，包括AI領域的Kimi（月之暗面）和Genspark、XR智能眼鏡Viture，以及具身智能賽道的智元機器人和銀河通用機器人。這次活動不僅探討了全球技術趨勢和投資機遇，也傳遞出藍馳對於AI Agent和物理世界重構的堅定看好。

活動信息量巨大，或許讓不少人思考：這家投資機構的焦點到底在哪裏？答案或許就在於所有項目的核心共性——AI Agent及具身智能正在從數字世界走向物理世界，徹底顛覆傳統生產力結構。

聽着他們台上的分享，我也在默默思考：過去，我們做出創業決策時，會嚴格評判"擇時、擇勢與擇人"三方面內容。在AI Agent和具身智能浪潮的衝擊下，這個傳統的創業思維框架，正在發生什麼樣的根本性變化？

一、 擇時：從"卡位"到"雙重臨界點的捕捉"

🔑 傳統創業的擇時：在長週期內進行基礎設施或流量卡位。

無論是房地產時代的土地卡位、政策預判，還是移動互聯網時代的4G和智能手機普及，傳統的"擇時"意味着在漫長的經濟或技術週期中，搶佔先發優勢和稀缺資源。

💡 AI Agent時代的擇時：抓住"能力"與"成本"的雙重臨界點

AI時代的擇時週期被大幅縮短，判斷變得更加精準和殘酷。它不再是等待一個大基礎設施的落地，而是要找到模型能力與成本/用户痛點的"雙重臨界點"。過早投入，鉅額的算力成本可能吞噬一切利潤；過晚進入，則會被後來者迅速迭代。

1. 軟件Agent的擇時：Kimi的成功在於精準捕捉了LLM在長文本處理能力上的突破，找到了現有模型（如早期的GPT）仍未完美解決的信息處理痛點，並快速實現破局。

這是純軟件領域的"黃金交叉點"——模型能力剛好成熟，而市場需求尚未飽和。

2. 具身智能的擇時：人形機器人（具身智能）賽道的"擇時"難度更高，它必須找到兩大臨界點的交匯：

• AI模型臨界點：大模型必須足夠通用和強大，成為機器人的通用大腦，使其無需大規模重新編程即可執行新任務。
• 硬件成本/成熟度臨界點：機器人的硬件成本必須降至企業能大規模採購、替代人力的價格區間。

今天，大模型帶來的通用決策能力，正在推動機器人在性能和成本上同時跨越這兩個臨界點。這才是智元、銀河等具身智能公司全力以赴的關鍵"擇時"。

對於AI時代的創業公司而言，"擇時"的本質是：找到垂直領域內，模型能力和物理載體（算力/成本）雙重成熟的那個臨界爆發點。

二、 擇勢：從"平台流量"到"數字和物理的重構"

🔑 傳統創業的擇勢：追逐宏大的平台級流量紅利。

過去的勢能在於平台本身：社交、電商、短視頻。創業者依附於這些平台，通過流量分發來獲取市場。

💡 AI Agent時代的擇勢：AI工作流代理與具身智能代理

今天的"勢"已經從數字世界的流量，走向了生產流程的徹底重構。這種重構是底層、系統性的，將釋放出巨大的新勢能。

1. AI工作流代理：Genspark通過AI Agent構建和執行復雜的文本、圖像、語音工作流，這是對傳統腦力勞動流程的徹底顛覆。勢能不在於它獲取了多少用户，而在於它能提高多少倍的腦力勞動效率。

2. 具身機器人代理：具身機器人，如智元、銀河通用，以及Tesla的Optimus，代表了最大的物理重構之勢。它們的目標是創造一個能夠在不同場景，如工廠、家庭、養老院等執行通用任務的機器人。

這股勢能的核心在於：用一個通用大模型驅動的物理實體，取代過去依賴於大量定製化編程的、功能單一的自動化設備。它們是未來社會新的、可規模化的"勞動主體"。誰能先將這種通用機器人可靠、低成本地部署到實際場景中，誰就抓住了未來十年最大的物理重構之勢。

對於AI時代的創業公司而言，"擇勢"的本質是：用AI Agent或具身機器人實現對數字世界和物理世界核心工作流的徹底重構，抓住從數字代理到具身代理的跨越。

三、 擇人：從"全能互補"到"AI原生專家"

🔑 傳統創業的擇人：技術+產品+市場全能型團隊的互補。

過去，一個好的團隊需要技術牛人、懂用户的產品經理和能打仗的市場銷售，強調能力和性格上的互補。

💡 AI Agent時代的擇人：高AI商的"跨學科原生專家"

在AI Agent時代，"擇人"的標準發生了深刻變化，尤其是涉及具身智能的團隊，對複合能力的要求達到了空前的高度：

1. 團隊核心能力：

• AI Agent團隊： 需要高AI商的人才，他們能快速將領域知識轉化為Agent的提示詞工程、進行工具調用和反饋循環設計。
• 具身智能團隊： 團隊必須是橫跨"AI決策層"與"物理執行層"的複合型專家。他們不僅要精通大模型的訓練與推理，更要掌握機器人控制、力學反饋、低成本硬件工程。

2. 創始人畫像的升級：

新時代的創始人，必須是AI原生(AI-Native)且跨學科的。他們不再僅僅是商業模式的搭建者，更是技術路線和產品形態的終極定義者。他們需要具備遠超傳統CEO的技術洞察力，能夠判斷何時使用視覺模型、何時使用強化學習、何時必須依賴硬件創新來解決物理世界中的關鍵卡點。

我在 合夥人怎麼選？能力、性格和互補裏提到，合夥人的價值觀需要一致，做事方式需要互補。然而在AI時代，跨學科能力或許更為關鍵。

對於AI時代的創業公司而言，"擇人"的本質是：優先選擇那些具備高AI商，能夠彌合AI軟件與物理硬件/垂直領域知識鴻溝的"跨學科原生專家"團隊。

總結與展望

AI Agent的浪潮，正在以"具身智能"為終極目標形態，將"擇時、擇勢與擇人"帶入了一個全新維度：

創業要素	傳統時代焦點	AI Agent（軟件）	具身智能機器人（硬件）
擇時	基礎設施和土地的長期卡位	模型能力與用户痛點的"黃金交叉點"	能力與成本的"雙重臨界點"
擇勢	宏大的平台流量紅利	垂直工作流的"數字Agent化"	物理世界勞動的"具身智能Agent化"
擇人	互補的全能型團隊	高AI商的"AI原生領域專家"	橫跨AI與物理工程的"跨學科原生專家"

AI Agent和具身機器人正在徹底改寫創業的底層邏輯。今天的創業者，應該以"Agent"為第一性原理，重新設計產品、服務和行業，而不是簡單地將AI能力包裝進舊有的App形態。

這，可能是AI時代創業的機會。